Business — CRM e gestão empresarial

CRM completo integrado à plataforma

O módulo Business é o CRM da P8W. Gerencie contatos, empresas, negócios (deals), pipeline de vendas e relacionamento com clientes em uma interface unificada e intuitiva.

Recursos do CRM

• Contatos: Cadastro completo com campos personalizados, tags, segmentação e timeline de interações.
• Empresas: Gestão de empresas com vínculos a contatos e negócios, porte, setor e dados fiscais.
• Deals (Negócios): Pipeline de vendas visual com arrastar-e-soltar entre estágios.
• Atividades: Registre chamadas, reuniões, e-mails e notas vinculadas a contatos e deals.
• Propostas: Crie e envie propostas comerciais profissionais diretamente da plataforma.
• Tarefas: Tarefas vinculadas a contatos e negócios com prazos e lembretes.
• Importação/Exportação: CSV e Excel com mapeamento inteligente de campos.

Pipeline de vendas

1. Acesse Business → Pipeline.
2. Visualize negócios em colunas por estágio (Lead → Qualificado → Proposta → Negociação → Fechado Ganho/Perdido).
3. Arraste negócios entre colunas para atualizar o estágio.
4. Veja o valor total por estágio e previsão de receita.
5. Filtre por responsável, período, valor e tags.

Automações no CRM

• Atribuir automaticamente novos leads ao vendedor disponível (round-robin).
• Enviar e-mail de follow-up quando negócio fica parado em um estágio por X dias.
• Criar tarefa quando deal muda de estágio (ex: "Preparar proposta" ao mover para "Proposta").
• Notificar gestor quando deal de alto valor é fechado.
• Mover automaticamente para "Perdido" após X dias sem interação.

Métricas de vendas

• Funil de conversão com % por estágio.
• Receita fechada vs meta por vendedor e por período.
• Tempo médio de fechamento por tipo de deal.
• Win rate (% de negócios fechados vs abertos).