Automation — Workflows e gatilhos
Automatize processos com workflows visuais
O módulo Automation permite criar fluxos de automação (workflows) que executam ações automaticamente quando determinadas condições são atendidas, eliminando trabalho manual repetitivo.
Conceitos básicos
| Conceito | Descrição |
|---|---|
| Gatilho (Trigger) | O evento que inicia o workflow (ex: novo cadastro, pagamento recebido) |
| Condição (Condition) | Filtro que decide se o fluxo continua (ex: se valor > R$100) |
| Ação (Action) | O que acontece quando as condições são atendidas (ex: enviar e-mail) |
| Delay | Tempo de espera antes da próxima ação (ex: esperar 2 horas) |
Criar um workflow
- Acesse Automation → Workflows.
- Clique em "+ Novo Workflow".
- Selecione o gatilho (ex: "Novo usuário cadastrado").
- Adicione condições (ex: "Se o plano é Premium").
- Adicione ações (ex: "Enviar e-mail de boas-vindas", "Criar tarefa para onboarding").
- Conecte os blocos no editor visual.
- Ative o workflow.
Gatilhos disponíveis
- Usuário: Cadastro, login, atualização de perfil, inatividade.
- Pagamento: Pagamento recebido, fatura vencida, cancelamento.
- Formulário: Submissão de formulário, chat ou ticket.
- Agendamento: Executar em horário/dia específico (cron).
- Webhook: Evento recebido de sistema externo.
- Módulo: Ações em qualquer outro plugin (tarefa criada, deal fechado, etc.).
Ações disponíveis
- Enviar e-mail, SMS ou notificação push.
- Criar tarefa, ticket ou nota.
- Atualizar campo do contato ou empresa.
- Adicionar/remover tag.
- Enviar webhook para sistema externo.
- Mover deal no pipeline (CRM).
Templates prontos
O módulo inclui templates de workflows populares:
- Boas-vindas para novos usuários.
- Recuperação de carrinho abandonado.
- Follow-up após 7 dias de inatividade.
- Notificação de fatura vencida (régua de cobrança).
Logs e monitoramento
- Histórico de execuções com status (sucesso, erro, pendente).
- Log detalhado de cada etapa executada.
- Alertas quando um workflow falha repetidamente.
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Perguntas e Respostas
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