Business

Resumo

Suite empresarial completa que funciona como hub central da plataforma: CRM, financeiro, fiscal (NF-e/NFS-e/CT-e), estoque, comercial (CPQ/POS/OMS), RH, operações (BPM), conteúdo (DXP/Headless CMS), inteligência (BI/Data Warehouse/Data Lake), compliance (LGPD/GRC), contratos digitais (CLM), integrações com IAM/SIEM e governo. Alimenta com dados os demais plugins (Ads, Campaign, Chatbot, Automation).

Para quem é

• PMEs e empresas que precisam de ERP completo com CRM integrado
• Times comerciais e financeiros que querem operação unificada
• Empresas com obrigações fiscais brasileiras (NF-e, eSocial, SPED)
• Operações B2B que precisam de CPQ, CLM e aprovações

O que você pode fazer

CRM e comercial

• Leads, contatos, empresas, oportunidades: pipeline visual com atividades e quotes (tab commercial).
• CPQ (Configure Price Quote): cotações complexas para vendas B2B.
• POS: ponto de venda para operações presenciais.
• OMS: gestão de pedidos multi-canal.
• Assinaturas comerciais: contratos recorrentes.

Financeiro

• Contas a pagar e receber (tab finance).
• Fluxo de caixa, transações, conciliação bancária.
• Gateways, carteiras, comissões, despesas e billing próprio.
• Contabilidade: plano de contas, lançamentos, centro de custos, balanço, relatórios.

Fiscal e compliance

• NF-e, NFS-e, CT-e com certificado digital (tab fiscal).
• Obrigações acessórias (SPED, eSocial, DCTF).
• LGPD: inventário de dados, consentimentos, DPIA.
• GRC: governança, riscos, auditorias e certificações.

Estoque e logística

• Produtos, variantes, batches, seriais (tab products).
• Movimentações, localizações, múltiplos depósitos (tab logistics).
• Fornecedores e ordens de compra.

Pessoas e operações

• Departamentos, colaboradores, ponto (tab people).
• BPM: processos com fluxos, aprovações e SLAs (tab operations).
• Contratos digitais (CLM): modelos, assinatura, vigência e renovação.
• Avaliações e pedidos internos.

Conteúdo e inteligência

• CMS / DXP / Headless (tab content).
• BI + Data Lake + Data Warehouse (tab intelligence).
• Eventos: inscrições, tickets, check-in.

Integrações

• API keys, webhooks, conectores, IAM, SIEM (tab integrations).

Como começar

1. Cadastre a empresa principal em Business > Configurações.
2. Importe clientes/contatos em Comercial.
3. Configure plano de contas em Financeiro.
4. Ative o emissor fiscal em Fiscal com certificado A1.
5. Defina processos em Operações (BPM).
6. Conecte outros plugins via Integrações.

Tutoriais

Tutorial 1: Montar um pipeline de vendas

Objetivo: organizar oportunidades. Passos:

1. Aba Comercial > Pipeline.
2. Defina etapas, probabilidades e SLAs.
3. Cadastre leads e mova oportunidades visualmente.
4. Gere quote em PDF no card da oportunidade.

Tutorial 2: Emitir NF-e

Objetivo: faturar uma venda. Passos:

1. Aba Fiscal > NF-e > Nova.
2. Selecione cliente, produtos e CFOPs.
3. Emita e transmita.
4. XML e DANFE ficam disponíveis para download.

Tutorial 3: Configurar contrato digital (CLM)

Objetivo: assinatura eletrônica com rastreamento. Passos:

1. Aba Operações > Contratos.
2. Escolha um modelo ou importe DOCX.
3. Envie para assinatura eletrônica.
4. Acompanhe vigência e renovação automática.

Tutorial 4: Inventariar dados para LGPD

Objetivo: conformidade com a LGPD. Passos:

1. Aba Compliance > LGPD.
2. Execute o mapeamento automático de dados pessoais.
3. Registre bases legais e consentimentos.
4. Gere relatórios para o encarregado (DPO).

Tutorial 5: Consolidar dados no Data Warehouse

Objetivo: BI corporativo. Passos:

1. Aba Inteligência.
2. Ative o DW e defina dimensões/fatos.
3. Conecte fontes (financeiro, vendas, estoque).
4. Monte dashboards.

Integrações com outros plugins

• Hub central de dados: Ads, Campaign, Chatbot, Automation consomem clientes, produtos e vendas do Business.
• Billing Portal: assinaturas e cobranças do Business podem ser executadas via Billing.
• Prospect: leads prospectados entram no pipeline comercial.
• Files / DocumentInsights: documentos fiscais e contratos podem ser analisados.

Perguntas frequentes

O Business substitui meu CRM atual (Pipedrive, RD, HubSpot)? Sim. Inclui leads, contatos, empresas, oportunidades, pipeline visual, atividades, quotes, lead scoring e relatórios — com a vantagem de integrar diretamente com o restante da plataforma.

Existe PDV / POS integrado? Sim, no módulo Comercial, junto de CPQ (cotações complexas) e OMS (gestão de pedidos multi-canal).

Emite nota fiscal em todo o Brasil? Sim. NF-e, NFS-e e CT-e com certificado digital A1. Consulte a aba Fiscal para detalhes por município.

Como o Business alimenta os outros plugins? Clientes, produtos, vendas e eventos ficam disponíveis automaticamente para Campaign (segmentos), Ads (audiências), Chatbot (contexto) e Automation (triggers) — sem duplicar dados.

Tem BPM para processos internos? Sim. Em Operações > BPM você define fluxos, aprovações e SLAs por etapa.

Data Warehouse real ou só BI superficial? Data Warehouse e Data Lake dedicados, com modelagem dimensional para análise profunda.

Assinatura eletrônica é válida juridicamente? Sim, o módulo CLM produz trilha de auditoria e carimbo de tempo compatível com a MP 2.200-2/2001.

LGPD: o sistema ajuda mesmo com compliance? Sim: inventário de dados, consentimentos, DPIA e relatórios para o encarregado.

Glossário

• CPQ: Configure Price Quote, cotação configurável.
• POS: Point of Sale, ponto de venda.
• OMS: Order Management System, gestão de pedidos.
• BPM: Business Process Management.
• CLM: Contract Lifecycle Management.
• DXP: Digital Experience Platform.
• Data Lake: repositório de dados brutos em larga escala.
• IAM: Identity and Access Management.
• SIEM: Security Information and Event Management.

Limitações e avisos

• Emissão fiscal requer certificado digital A1 vigente por CNPJ.
• Integrações bancárias dependem de convênios e Open Finance.
• Alguns módulos específicos (eSocial S-1000..S-3000) podem exigir configuração adicional por regime.
• Volumes altos de BI exigem dimensionamento adequado de banco.

Relacionados

• Billing Portal
• Campaign
• Ads
• Automation
• Chatbot