Criando workflows no Automation

Construa workflows visuais passo a passo

O módulo Automation oferece um construtor visual drag-and-drop para criar workflows que automatizam processos de negócio.

Anatomia de um workflow

Todo workflow é composto por:

1. Gatilho (Trigger): O evento que inicia o workflow. Ex: "Quando um novo contato é criado".
2. Condições (If/Else): Decisões que direcionam o fluxo. Ex: "Se plano = Pro".
3. Ações (Actions): O que será executado. Ex: "Enviar e-mail", "Criar tarefa".
4. Delays: Pausas entre ações. Ex: "Aguardar 24 horas".
5. Loops: Repetição de ações. Ex: "Para cada contato na lista".

Passo a passo para criar um workflow

1. Acesse Automation → Workflows.
2. Clique em "+ Novo Workflow".
3. Dê um nome descritivo (ex: "Onboarding de novo cliente").
4. Arraste o bloco de Gatilho para a área de trabalho.
5. Configure o gatilho (ex: "Quando: Contato criado, Condição: Tag = cliente").
6. Arraste blocos de ação e conecte ao gatilho.
7. Adicione condições para criar caminhos diferentes.
8. Use delays entre ações quando necessário.
9. Clique em "Testar" com dados de exemplo.
10. Revise o fluxo e clique em "Ativar".

Templates prontos

Comece mais rápido com templates pré-configurados:

• Sequência de boas-vindas: E-mail 1 (imediato) → Delay 2 dias → E-mail 2 → Delay 5 dias → E-mail 3.
• Carrinho abandonado: Verificar se comprou → Se não → E-mail → Delay 24h → SMS → Delay 48h → Push.
• NPS automático: 30 dias após compra → Enviar pesquisa NPS → Se detrator → Notificar suporte.
• Renovação: 7 dias antes do vencimento → E-mail de lembrete → Se não renovou → Desconto especial.

Monitoramento e logs

Cada execução de workflow é registrada com:

• Status: Sucesso, Erro, Em andamento, Pausado.
• Duração total e de cada passo.
• Dados processados em cada nó.
• Erros detalhados com stack trace (para admins).